-
مقدمه
امروزه در تمامی دنیا بازارهای مالی عضو جدایی ناپذیر زندگی انسان ها هستند.
سالیان درازی است که در کشورهای پیشرفته معاملات فارکس، بورس، اوراق قرضه و کالاهای آتی شکل گرفته است.
فردی که میخواهد پا در بازارهای مالی بگذارد در میان انواع بازارها گم میشود، از خود میپرسد آیا بازار بورس سنتی برای من مناسب هست یا بازار فارکس؟
بازار CFD مناسب هست یا بورس سنتی؟
افراد زیادی هستند که این سوالات را از خود میپرسند.
و ممکن است در نهایت با یک انتخاب ناآگاهانه خود را درگیر مسائل زیادی کنند.
بنابراین مهم است که تفاوت بازارهای مالی را بشناسیم و بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری خود پیدا کنیم.
بازار بورس، قدیمی ترین بازار مالی دنیا
این روزها با پیشرفت علم مالی انواع جدیدی از قراردادها و بازارهای مالی به وجود آوردند که ویژگی های خارق العاده ای دارند.
برخی از این بازارها قدمتی کمتر از ۵۰ سال دارند، اما بازار بورس سنتی بسیار قدیمی است.
بیش از دو قرن پیش در لندن بازاری به وجود آمد که مردم و سرمایه گذاران میتوانستند سهام شرکت های مختلف را بخرند و در آن شرکت شریک شوند.
به عنوان مثال فردی که کارش ساخت و ساز خانه بود از مردم جذب سرمایه میکرد و سرمایه گذاران را در سود خود شریک میکرد.
هر فرد به ازای پولی که میداد، سهمی دریافت میکرد و این سهم را در برگه ای به نام برگه شراکت یا سهام داری مینوشتند.
سرمایه گذاران میتوانستند سهام های خود را به یکدیگر بفروشند و یا سهام دیگری را بخرند.
از همان روزها پایه و بنیاد انواع تحلیل و اختلاف نظر درباره آینده قیمت ها شکل گرفت.
فردی فکر میکرد اوضاع اقتصاد خراب هست.
تمام سهام خود را میفروخت و فرد دیگری که به آینده خوشبین بود آن را میخرید.
در سالیان متمادی بازار بورس رشد کرد و در سراسر دنیا بازارهایی زیر نظر دولت ها شکل گرفت که مردم میتوانستند آزادانه در آن به خرید و فروش سهام های مختلف بپردازند.
بعد از مدتی که گرایش مردم به بازار بورس بیشتر شد.
افرادی زیادی بودند که در این بازار به ثروت های کلانی میرسیدند و از بزرگان زمان خود میشدند.
سهام دار در ازای سرمایه ای که پرداخت میکرد، هرسال مبلغی به عنوان سود مشارکت از شرکت دریافت میکرد.
البته این مبلغ ثابت نیست و نبوده و اگر شرکت ضرر کند سودی به سهام دار تعلق نمیگیرد.
حق دیگری که سهام داران داشت و دارد این است که از میان خود نماینده ای به عنوان هیئت مدیره انتخاب کنند و در جلسه سالیانه به او رای بدهند.
بازار بورس ویژگی های خیلی خوب و فوق العاده ای برای سرمایه گذاری داشت.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ویژگی های آن بهتر نیز شده است.
اما برخی ویژگی های آن نیز زیاد جذاب نیست.
بازار فارکس، تحولی در بازارهای مالی
بسیاری از مردم فکر میکنند بازار فارکس بازار معامله سهام های مختلف است.
در حقیقت بازار فارکس را با بازار بورس اشتباه میگیرند.
اما بازار فارکس بازار برابری ارزها است.
این بازار بزرگترین بازار مالی دنیا است.
روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار پول در آن جا به جا میشود، مخصوص معامله ارزهای مختلف دنیا در برابر یکدیگر است.
به عنوان مثال فردی که یورو دارد و میخواهد یورو خود را بفروشد و به دلار تبدیل کند، نمیداند با چه قیمتی باید این کار را کند؟
به بیانی دیگر نمیداند اگر یک یورو بدهد، چند دلار میگیرد؟
وارد بازار فارکس میشود و به نماد EUR USD مراجعه میکند.
بر فرض قیمت این نماد ۱٫۱۲ میباشد.
این بدان معناست که هر یک یورویی را که میدهد، ۱٫۱۲ دلار دریافت میکند.
بازار فارکس یک دسته بندی دیگر از بازارهای مالی هست که نسبت به بازار بورس نوسانات و ریسک کمتری دارد.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۸ که بازار بورس بیش از ۵۰ درصد ریزش کرد.
ارزهای بازار فارکس تغییر ریزش آنچنانی ای از خود نشان ندادند.
تفاوت های بازار فارکس و بازار بورس چیست؟
همانطور که میدانید، بازار فارکس بازار ارزها هست و بازار بورس متعلق به سهام شرکت های مختلف.
از لحاظ دسته بندی دارایی ها کاملا با هم متفاوت هستند.
بنابراین نکته ای که باید به آن اشاره کنیم تفاوت ارزها با سهام ها هست:
-
از لحاظ ریسک سرمایه گذاری، ارزها نسبت به سهام ها دارایی های امن تری هستند.
با توجه به شاخص هایی که برای اندازه گیری ریسک هر دارایی و دسته بندی دارایی وجود دارد، ارزها مطمئن ترین دسته بندی دارایی هستند که نوسانات کمتری دارند.
- نقدینگی بیشتر بازار فارکس نسبت به بازار بورس: بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست که بیش از ۵ تریلیون دلار در روز حجم معاملاتی دارد، اما بزرگترین بازار بورس دنیا که بازار بورس نیویورک هست با اختلاف فاحش تقریبا ۱۰۰ میلیارد دلار در روز حجم دارد.
این بدان معناست که اگر شما در بازار فارکس ارزی را خریداری کنید، در کمتر از یک ثانیه ارز شما فروش میرود و معامله شما انجام میشود.
اما در بازار سهام سنتی باید زمان زیادی صبر کنید.
-
در بازار فارکس کارگزاران بیش از ۱۰۰ برابر پولی که در حساب هست اعتبار معاملاتی میدهند که به آن اهرم میگویند، اما در بازار بورس فقط میتوانیم با پول خودمان معامله کنیم.
به عنوان مثال ما ۱۰۰۰ دلار پول داریم و میخواهیم با آن سرمایه گذاری کنیم.
اگر وارد بازار بورس سنتی شویم، با ۱۰۰۰ دلار میتوانیم ۵ عدد سهم اپل بخریم که تقریبا میشود ۱۰۰۰ دلار.
اما اگر وارد بازار فارکس شویم، با پولمان میتوانیم صد اونس طلا و یا ۱ لات دلار آمریکا به دلار کانادا بخریم که میشود ۱۰۰۰۰۰ دلار.
بنابراین پتانسیل سود بازار فارکس به دلیل وجود اهرم بسیار بیشتر است.
ما با ۱۰۰۰ دلار خود بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار خرید کردیم.
برای اطلاعات بیشتر به مقاله اهرم چیست مراجعه کنید.
-
امکان کسب سود از کاهش قیمت ها در بازار فارکس
در بازار فارکس ما میتوانیم از کاهش قیمت ها هم سود کنیم.
اما در بازار بورس فقط میتوانیم از افزایش قیمت ها پول کسب کنیم.
بگذارید یک مثال بزنم.
در سال ۲۰۰۸ بازار سهام سقوط کرد.
هرکسی که میتوانست به جای خرید، بازار را بفروشد و از پایین آمدن قیمت ها سود کند تیلیاردر شده بود.
در بازار فارکس این امکان وجود دارد، هنگامی که ارزش پوند نسبت به دلار در سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرد. بسیاری از معامله گران پوند را فروخته بودند و از فروش پوند سود کسب کردند.
در حالیکه در بازار بورس فقط میتوانیم از بالا رفتن قیمت ها سود کنیم.
برای اطلاعات بیشتر به مقاله بازار آتی چیست مراجعه کنید.
-
تنوع دارایی ها در کارگزاری های فارکس
هنگامی که ما در بازار فارکس فعالیت میکنیم، فقط به ارزها دسترسی نداریم. میتوانیم بسیاری از دارایی های دیگر را معامله کنیم.
در واژه بازار فارکس به معنای بازار برابری ارزهاست.
اما امروزه کارگزاری و بروکرهای فارکس دسته بندی دارایی های بیشتری ارائه میدهند.
که معامله گران میتوانند در آن بازارها نیز سرمایه گذاری کنند.
به عنوان مثال امروزه شاخص های بورس، طلا، نفت، نقره و…عضو جدا نشدنی کارگزاری های بازار فارکس هستند.
برخی از کارگزاری ها قراردادهای جدیدی از سهام های سراسر دنیا، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، کالاهای معاملاتی و صنعتی مانند مس، پلاتینیوم، قهوه، ذرت و… … ارائه میدهند.
این دارایی های زیر مجموعه قراردادهای CFD و فیوچر ( آتی) هستند.
شما میتوانید تعداد زیادی سهام، ارز دیجیتال، شاخص های بورس، اوراق قرضه را معامله کنید.
در حالی که در بازار بورس ما فقط میتوانیم سهام خرید و فروش کنیم و از بالا رفتن قیمت سهام ها سود کسب کنیم.
اما در بازار فارکس، آتی و CFD ما میتوانیم از ریزش قیمت نیز پول دربیاریم و از اهرم های هیجان انگیزی استفاده کنیم.
به طور خلاصه بازار بورس عضو دسته بندی بازارهای سنتی هست.
اما بازار فارکس و مشتقه بازارهای مدرن تری هستند و ویژگی های معاملاتی جذاب تری دارند.
-
معاملات سهام در فارکس (CFD)
ممکن است شما دوست داشته باشید در بازار بورس کار کنید و سهام شرکت های بزرگ دنیا مانند اپل، فیسبوک، گوگل، آمازون، مایکروسافت و…را بخرید.
با خود میگویید که من چاره ای ندارم جز اینکه در بازار بورس سنتی معامله کنم و صرفا به خرید و فروش سهام بپردازم.
بدون ویژگی هایی نظیر اهرم، سود از کاهش قیمت و کارمزدهای بسیار کمتر.
من پیشنهاد ویژه ای برای شما دارم.
معاملات سهام CFD
معاملات سهام CFD یکی از مدرنترین بازارهای مالی است که معامله گران و سرمایه گذاران میتوانند به راحتی سهام شرکت های بزرگ را بخرند، روی آن سود کنند و تا هر زمانی که دوست داشتند معامله خود را نگه دارند، دقیقا مانند بازار بورس سنتی.
اما با ویژگی های بازار فارکس.
بگذارید یک مثالی بزنم.
شما ۱۰۰۰ دلار دارید و میخواهید روی سهام فیسبوک سرمایه گذاری کنید.
قیمت هر سهام تقریبا ۱۵۰ دلار هست و در نتیجه شما میتوانید تقریبا ۷ سهم بخرید.
شما ۷ سهم خریده اید.
قیمت رشد میکند و به سهمی ۲۰۰ دلار میرسد.
۱۰۰۰ دلار شما شده ۱۴۰۰ دلار. یعنی ۴۰۰ دلار سود کردید.
این در بازار بورس سنتی است.
حالا بیاید ببینیم اگر در بازار بورس CFD معامله میکردید چگونه میشد.
شما ۱۰۰۰ دلار دارید و میخواهید سهام فیسبوک بخرید.
کارگزار به شما اعتبار ۱۰۰ برابری میدهد.
یعنی شما میتوانید ۱۰۰۰۰۰ دلار معامله کنید به جای ۱۰۰۰ دلار.
شما میخواستید ۷ سهام فیسبوک بخرید، اما هم اکنون میتوانید ۷۰۰ سهام بخرید!
۷۰۰ سهام هر سهم ۱۵۰ دلار. تقریبا میشود ۱۰۵ هزار دلار.
قیمت رشد میکند و به سهمی ۲۰۰ دلار میرسد.
۷۰۰ سهم شما الان ۱۴۰ هزار دلار می ارزد.
به عبارتی دیگر شما ۴۰ هزار دلار سود کردید.
این یک مثال بود از تفاوت بازار بورس نوین با بازار بورس سنتی و وجود اهرم در بازارهای نوین.
در سال ۱۹۸۷، پل تودر جونز یکی از مدیران سرمایه گذاری و معامله گران مشهور بازار وال استریت متوجه موج نزولی در بازار بورس نیویورک شد.
او با موج نزولی اقدام به فروش آتی شاخص بورس داوجونز کرد و در یک روز بیش از ۶۰ درصد کل سرمایه خود را سود کرد.
اگر در بازار بورس سنتی معامله میکرد میتوانست این مقدار سود کند؟
خیر. علاوه بر اینکه سود نمیکرد، ممکن بود در ریزش بازار بورس پول خود را نیز از دست بدهد.
یا بگذارید مثال دیگری بزنم از اسطوره معامله گران جسی لیورمور.
جسی لیورمور در سال ۱۹۲۹ هنگامی که آمریکا در رکود شدید فرو رفته بود.
بازار وال استریت تبدیل شده بود به قتلگاه معامله گران، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سود کرد!
۱۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۲۹ او را به ثروتمندترین مرد دنیا تبدیل کرد.
لقبی که ما امروز به افرادی مانند بیل گیتس،وارن بافت و جف بوزوس میدهیم.
اما چگونه؟
او اقدام به فروش آتی سهام های وال استریت کرده بود و از ریزش بازار بیشترین سود ممکن را دریافت کرد.
در معاملات CFD شما صاحب سهام نمیشوید، معامله گر سهام هستید و میتوانید از اهرم استفاده کنید، از پایین آمدن بازار سود کنید و خلاصه لذت ببرید.
برای اطلاعات بیشتر درباره معاملات CFD به مقاله CFD چیست مراجعه کنید.
منبع : https://itbfx.com/fa/educations
